Dimentica di rimanere bloccato nel traffico mentre ti dirigi verso una filiale bancaria solo per sederti nella hall, aspettando che i tuoi problemi vengano risolti.
Con il progresso della tecnologia e le innovazioni del mondo digitale, le banche non sono più confinate tra le quattro mura di un edificio. Ora puoi accedere a servizi o prodotti senza recarti fisicamente in una filiale bancaria.
Se sei esperto di servizi bancari digitali, potresti aver sentito parlare di nomi come Chime, Varo Bank, LendingClub, Acorns, Revolut o Current.
Queste sono neobanche, o banche digitali o banche sfidanti, qualunque cosa tu voglia chiamarle. Si differenziano dalle banche tradizionali perché colmano il divario tra consumatori e istituti di credito con i loro servizi bancari online tecnologicamente avanzati. Le neobanche sono principalmente banche digitali che non hanno alcuna presenza fisica.
Secondo uno studio di Statista, si prevede che il valore delle transazioni nel settore neobancario raggiungerà 1,43 trilioni di dollari nel 2023 e crescerà a un tasso annuo del 16,12%, per un totale previsto di 2,6 trilioni di dollari entro il 2027.
Cos’è una neobanca?
Le neobanche sono società finanziarie digital-first e spesso solo digitali che offrono servizi bancari ai consumatori senza filiali fisiche. Queste piattaforme forniscono conti correnti e di risparmio tramite app, software e altre tecnologie.
Le neobanche differiscono dalle banche tradizionali poiché in genere non sono regolamentate allo stesso modo. A differenza delle banche convenzionali o delle banche esclusivamente online, le neobanche spesso non hanno statuti statali o federali e non sono banche stesse. Invece, le neobank devono collaborare con un’entità regolamentata per detenere depositi assicurati dalla Federal Deposit Insurance Corp.
Il termine banca sfidante è stato introdotto per la prima volta nel Regno Unito, in riferimento a molte startup bancarie fintech emerse in seguito alla crisi finanziaria del 2007-2009 per portare maggiore concorrenza nel settore bancario: un soprannome adatto per sconvolgere lo spazio bancario tradizionale.
Sono vari i servizi offerti dalle neobank, tra cui trasferimenti di denaro peer-to-peer gratuiti, accesso anticipato alle buste paga, protezione dallo scoperto, modi alternativi per costruire credito e strumenti di educazione finanziaria.
Tuttavia, le neobanche non devono essere confuse con le banche online o solo online. Ally Bank è un esempio di banca esclusivamente online. Sebbene le neobanche e le banche online possano sembrare identiche offrendo prodotti e servizi simili, le neobanche possono agire più agilmente su prodotti e prezzi perché, sebbene siano tenute a collaborare con banche regolamentate, non sono soggette a regolamenti bancari come una banca storica.
Nascita di una neobanca
Le neobanche sono cresciute durante il contesto di tassi di interesse zero verso la fine della Grande Recessione, prelevando depositi offrendo un’app e funzionalità migliori rispetto alle banche.
Un fattore significativo che contribuisce all’ascesa delle neobanche è la regola dell’interscambio di Durbin. Meglio conosciuto come Emendamento Durbin, fa parte del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act che limita le commissioni interbancarie imposte ai commercianti dagli emittenti di carte di debito. L’emendamento, che prende il nome dal senatore Richard J. Durbin (D-Ill.), si applica agli istituti finanziari con 10 miliardi di dollari o più di asset, ma quelli con meno di 10 miliardi di dollari sono esentati dall’emendamento.
Neobanks spesso collabora con banche più piccole che non sono soggette ai limiti dell’emendamento Durbin sui servizi sulle commissioni interbancarie delle carte di debito. Le neobanche hanno guadagnato dall’esclusione normativa e hanno aumentato i loro depositi ottenendo un ritorno per i loro investitori con le entrate di interscambio.
“Hanno potuto trarre vantaggio da depositi a costi molto bassi e da minori restrizioni sulle commissioni interbancarie, poche o nessuna”, ha detto a Banking Dive Michele Alt, partner di Klaros Group. “Questo era il loro modello.”
Come guadagnano le neobanche?
A parte le entrate generate dalle commissioni interbancarie e gli interessi che le neobanche addebitano su prestiti e carte di credito, guadagnano attraverso le commissioni di transazione. Mentre la maggior parte delle neobanche non addebita commissioni per i conti, molte addebitano una piccola commissione per bonifici bancari, prelievi bancomat o trasferimenti di denaro. E alcuni addebitano costi di abbonamento. Neobanche come Chime e Revolut offrono servizi premium ai propri clienti in cambio di una quota di abbonamento mensile e anche attraverso gli interessi sui prestiti. Alcune neobanche che offrono prestiti e carte di credito addebitano interessi su questi prodotti.
Diverse neobanche hanno diversi modelli di entrate che funzionano per loro, ma a causa dei bassi costi generali, richiedono un flusso di entrate minore per avere successo.
Clienti Neobank
Le Neobank si rivolgono a una vasta gamma di clienti e offrono servizi e prodotti su misura per le loro esigenze. Ma molte fintech hanno ampliato l’accesso ai clienti tradizionalmente con pochi servizi bancari, offrendo più opzioni a tutti i tipi di consumatori nell’ambito del credito.
Colin Walsh, amministratore delegato di Varo Bank, ha dichiarato a Banking Dive che il segmento crescente di consumatori che pagano busta paga ha bisogno di una banca che consenta loro di accedere ai servizi e ai prodotti offerti dalle banche tradizionali.
“[Traditional banks] ha funzionato bene per gli abbienti ma non per i non abbienti. E così, per le persone che non avevano molta ricchezza e reddito, era davvero difficile per loro vedere un vero percorso su come poter fare progressi nella loro vita”, ha detto Walsh.
Limitazioni di una neobank
Le neobanche sono spesso più facili da configurare, hanno meno ostacoli da superare e hanno tempi di elaborazione più rapidi. Tuttavia, sono diverse dalle banche tradizionali in molti altri modi. Le neobanche sono relativamente più nuove nel settore e non hanno la comprovata esperienza delle banche storiche.
- Le neobanche non sono istituite da regolatori statali o federali come le banche tradizionali. Una banca disciplinata da uno stato o da una carta nazionale è tenuta ad aderire a determinate normative e deve disporre di un’assicurazione FDIC per proteggere i depositi dei clienti.
- Le neobanche non hanno filiali fisiche. Alcuni fornitori possono trasferire i risparmi ai clienti offrendo prodotti più bassi o gratuiti e tariffe più competitive.
- Le neobanche di solito non offrono la stessa gamma di prodotti delle banche tradizionali per mitigare il rischio e ridurre i costi.
- Poiché le neobank offrono un’interfaccia digital-first, le loro piattaforme sono adattate ai consumatori che si sentono a proprio agio nell’utilizzare i servizi bancari mobili e online. I clienti di Neobanks non possono entrare in una filiale per parlare con un rappresentante del servizio clienti.
Tuttavia, la differenza più significativa tra una neobank e una banca tradizionale è il suo modello di business. Sebbene una tipica neobanca offra prodotti di deposito, non offre prestiti per la maggior parte poiché i modelli di business basati sui depositi di solito vedono una crescita più rapida rispetto ai modelli basati sui prestiti, secondo Alt.
“Forniscono un rendimento più rapido agli investitori di capitale di rischio che in genere sostengono queste neobanche”, ha affermato Alt. Il modello di business basato sui prestiti richiede la sottoscrizione e significativi processi di gestione del rischio con un impegno di capitale verso potenziali perdite su crediti, ha sottolineato Alt. “E quindi, costruire un modello basato sui prestiti è un tipo di motore più costoso. Questa è quella che direi sia la differenza principale [between] una neobanca e una banca tradizionale: l’ambito più ristretto del modello di business”.
Tuttavia, ci sono alcuni punti di cui i clienti devono tenere conto quando pensano di passare a una neobank da una banca tradizionale, ad esempio se i prodotti finanziari offerti soddisfano le loro esigenze, l’accessibilità ai bancomat, eventuali commissioni o costi nascosti esistenti, in particolare per gli scoperti di conto. o qualsiasi funzionalità di educazione finanziaria o di budget fornita con la piattaforma.
Richiesta di carta
Gli statuti bancari sono emessi da un’autorità statale o, a livello nazionale, dall’Ufficio del controllore della valuta. Se una banca è statale, allora deve decidere se vuole diventare membro della Federal Reserve oppure no. Se aderisce alla Fed, la banca sarà regolamentata e supervisionata dall’autorità bancaria statale e dalla Fed. Tuttavia, se non dovesse aderire alla Fed, il principale regolatore e supervisore federale sarà la FDIC.
Se la banca è istituita a livello federale, viene chiamata banca nazionale e ha un solo regolatore: l’OCC. Inoltre, le istituzioni che richiedono un’assicurazione sui depositi devono essere approvate dalla FDIC.
Le neobanche che raggiungono una certa scala a volte cercano di diversificare ed espandersi in nuovi prodotti, ha spiegato Alt. I vantaggi di una carta bancaria includono un rapporto diretto con le autorità di regolamentazione, un maggiore controllo sugli aspetti economici dell’unità anziché condividerli con le banche partner, finanziamenti di depositi a basso costo sotto forma di depositi assicurati dalla FDIC e un maggiore ritorno economico.
C’è anche uno scontro culturale quando una neobanca decide di richiedere una carta, poiché viene spinta dall’essere un business agile e orientato alla tecnologia a uno che deve soddisfare le preoccupazioni di gestione del rischio dei regolatori e muoversi molto lentamente.
“Essere una banca significa essere soggetta a un incredibile controllo normativo e a oneri”, ha affermato Alt. “Non è per i deboli di cuore e si discute molto sul compromesso.”
Chris Tremont, chief digital officer di Grasshopper Bank, ha spiegato che in definitiva tutto si riduce alle strategie e agli obiettivi a lungo termine delle aziende tecnologiche. Grasshopper ha iniziato le sue operazioni nel 2019 come banca digitale, a differenza della maggior parte delle neobanche che richiedono il charter in seguito.
“Il processo stesso per diventare una banca richiede molte risorse, sia dal punto di vista delle persone, sia dal punto di vista delle persone, del capitale da investire per realizzarlo, sia del tempo e dell’energia necessari per lavorare con gli organismi di regolamentazione per ottenere l’approvazione, è non è facile”, ha detto.
L’elenco di quante carte de novo sono state concesse nell’ultimo decennio è solo una manciata, sebbene Grasshopper e Varo facciano la lista, ha osservato Tremont.
Varo Bank è un esempio di banca digitale che ha ottenuto la carta bancaria nazionale nel 2020 dopo un arduo processo di richiesta. Nel 2019 ha dovuto depositare presso la FDIC una nuova domanda comprendente 5000 pagine.
“Ho scherzato dicendo che avrei potuto portarlo nel loro ufficio su un camion perché avevamo così tante informazioni che dovevamo fornire loro. È stata un’impresa enorme”, ha detto Walsh. “E tieni presente che mentre stavamo costruendo il nostro core business, stavamo iniziando a costruire uno stack tecnologico bancario. Quindi, c’è molto rischio in questo perché non avevamo alcuna garanzia che tutto ciò accadesse”.